El Forex CRM que Gestiona Toda su Correduría
Desde el primer contacto hasta la activación de la cuenta y mucho más: Panda CRM es el Forex CRM y back office de marca blanca para brokers de Forex que proporciona a sus equipos de ventas, retención, cumplimiento normativo y operaciones un único sistema centralizado con contexto de trading en tiempo real, incorporación de clientes asistida por IA y automatización diseñada para crecer al ritmo de su negocio.
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años impulsando corredurías de Forex
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brokers atendidos en todo el mundo
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integraciones preconfiguradas
Automatización del ciclo de vida del cliente
Recorridos automatizados desde lead hasta cliente VIP y reactivación, con reglas de ramificación ilimitadas basadas en el perfil, el comportamiento, el estado de la cuenta y criterios temporales.
Explorar funciónLa mayoría de los CRM nunca fueron creados para corredurías de Forex.
Los brokers de Forex y CFD operan bajo requisitos que los CRM genéricos simplemente no pueden cubrir. Sus equipos necesitan acceder al contexto de trading en tiempo real junto con la información de cada cliente. El cumplimiento normativo exige flujos de verificación documental adaptados a cada jurisdicción, no un simple campo para cargar archivos. Sus equipos deben poder identificar al instante quién está operando, quién permanece inactivo y quién requiere seguimiento, todo desde una única plataforma, sin tener que alternar entre cinco sistemas diferentes.
Adaptar un CRM horizontal a las necesidades de una correduría implica meses de desarrollo personalizado y, aun así, deja importantes carencias: sin integración nativa con procesadores de pago, sin gestión de estructuras de comisiones para IB (Introducing Brokers) y sin visibilidad del estado de las cuentas en su plataforma de trading.
Panda CRM fue desarrollado desde cero como un Forex CRM de marca blanca, diseñado específicamente para las necesidades de la industria de los brokers de Forex y CFD.. Cada módulo, regla de automatización e informe ha sido diseñado para responder a la realidad operativa de una correduría, porque ese es el único propósito para el que Panda CRM fue creado.
Automatice todo el ciclo de vida del cliente: desde el lead hasta el cliente VIP y su reactivación.
Los seguimientos manuales y los procesos gestionados con hojas de cálculo no son escalables. Panda CRM's El motor de automatización le permite definir reglas que impulsan a los clientes a través de cada etapa del proceso sin cuellos de botella operativos, manteniendo a sus equipos enfocados en las interacciones de mayor valor.
Recorridos automatizados del cliente
Defina recorridos inteligentes con múltiples rutas que gestionen automáticamente cada transición: lead → registrado → verificado → cuenta financiada → activo → VIP → inactivo → reactivación. Cada etapa activa de forma automática la acción adecuada según el estado del cliente.
Asignación y distribución inteligente
Asigne automáticamente leads y clientes al agente más adecuado según sus competencias, idioma, región, tamaño de cartera, distribución round-robin o reglas de prioridad. Los procesos de reasignación y las escalaciones basadas en SLA garantizan que ninguna oportunidad o cliente quede sin seguimiento.
Reglas de automatización con ramificaciones ilimitadas
Cree reglas de automatización basadas en cualquier combinación de condiciones en cuatro dimensiones:
Perfil del cliente: Geografía, idioma, segmento, categoría de riesgo, etiquetas, IB de origen y canal de adquisición.
Comportamiento del cliente: Registro, carga de documentos, intención de depósito, actividad de trading y períodos de inactividad.
Estado de la cuenta: Saldo, patrimonio (equity), nivel de margen, posiciones abiertas y umbrales de exposición.
Ventanas de tiempo: Retrasos, programaciones, plazos de SLA y reglas basadas en el horario laboral.
Ejemplo de regla: Si el cliente pertenece a una jurisdicción de la UE + su saldo supera los 5.000 USD + no ha realizado operaciones en los últimos 14 días → reasignar automáticamente al equipo de retención, enviar un SMS personalizado, crear una tarea de seguimiento para el agente asignado y escalar el caso al gerente si no se realiza ninguna acción en un plazo de 48 horas.
Automatización de tareas y eventos
Genere automáticamente tareas de seguimiento, recordatorios internos, alertas para responsables y escalaciones basadas en hitos, sin intervención manual. Por ejemplo, cuando el patrimonio (equity) de un cliente de alto valor cae por debajo de un umbral definido, el sistema puede notificar simultáneamente al agente asignado y a su responsable.
Inteligencia del cliente en tiempo real: convierta a cada agente en su mejor agente
Cuando un agente abre el perfil de un cliente Panda CRM, ve toda la información que necesita: no un resumen generado por una sincronización nocturna, sino una vista en tiempo real y con contexto de lo que ese cliente está haciendo en ese mismo momento.
Actividad del cliente en tiempo real
Vea lo que sus clientes están haciendo en tiempo real: las páginas y pantallas que visitan, la etapa del embudo en la que se encuentran, los intentos de depósito y los eventos de trading. Conozca exactamente en qué punto de su recorrido se encuentra cada cliente antes de levantar el teléfono.
Contexto de trading en tiempo real
Los agentes pueden consultar la actividad de inicio de sesión, la fecha y hora de la última operación, las operaciones ejecutadas y el volumen negociado por instrumento, así como el saldo actual, el patrimonio (equity), el nivel de margen, las posiciones abiertas y la exposición neta, todo ello sin salir del CRM.
Información clave para el agente
Notificaciones en tiempo real y recomendaciones sobre la siguiente mejor oportunidad directamente en la interfaz del agente. Su equipo actúa sobre información actualizada a medida que surge, en lugar de analizar paneles de control cuando ya es demasiado tarde.
Un proceso de incorporación y KYC que los clientes realmente completan
Cada día que un cliente espera para completar la verificación es un día en el que podría financiar una cuenta con un competidor. Panda CRM combina una experiencia de incorporación sin fricciones con verificaciones de calidad asistidas por IA para reducir el proceso de onboarding de días a solo unos minutos.
Recopilación de documentos sin fricciones
Los clientes pueden cargar sus documentos desde cualquier dispositivo: ordenador, tableta o teléfono móvil. Las solicitudes de documentación se adaptan automáticamente según la jurisdicción y el perfil de cada cliente, de modo que solo visualizan los documentos que realmente deben presentar. El seguimiento automatizado y la posibilidad de reenviar documentos por autoservicio eliminan los interminables intercambios de correos electrónicos.
Verificaciones de calidad impulsadas por IA
Antes de llegar al equipo de cumplimiento, la IA de Panda CRM detecta documentos borrosos, con reflejos, recortes o contenido ilegible, reduciendo rechazos y acelerando la verificación.
Problemas de calidad detectados: desenfoque o baja resolución de la imagen, reflejos que ocultan el texto, bordes del documento recortados, texto ilegible o parcialmente cubierto, documentos caducados y tipo de documento incorrecto (por ejemplo, una factura de servicios subida como documento de identidad).
Automatización de flujos basada en políticas
Defina políticas de verificación que condicionen las acciones de la cuenta hasta cumplir los requisitos: restrinja el trading o limite los métodos de depósito según el estado de verificación. Los recordatorios automáticos impulsan al cliente a completar los pasos pendientes y un registro de auditoría documenta cada cambio.
Una sola conversación. Todos los canales. Un único historial.
Sus clientes se comunican en sus propios términos. Panda CRM unifica todos los puntos de contacto en un único perfil para que ningún mensaje quede aislado y nunca se pierda el contexto.
Comunicación multicanal unificada
Contacte con sus clientes por correo electrónico, SMS, llamadas telefónicas, notificaciones push, WhatsApp, Telegram y otros canales disponibles mediante integraciones, todo desde el CRM. Cada interacción se registra automáticamente en el perfil del cliente.
Secuencias manuales y automatizadas
Los agentes comerciales pueden enviar mensajes individuales o utilizar el motor de automatización para activar secuencias de varios pasos según el comportamiento del cliente. Por ejemplo, un depósito rechazado puede generar automáticamente un SMS de seguimiento en cuestión de minutos, seguido de un correo electrónico con instrucciones de pago 24 horas después.
Plantillas, personalización y seguimiento
Utilice plantillas de mensajes predefinidas con campos de personalización dinámicos, como el nombre del cliente, saldo de la cuenta, agente asignado, fecha del último depósito y mucho más. El seguimiento de entrega confirma que los mensajes llegan a su destino, mientras que todo el historial de comunicaciones queda disponible para cualquier miembro autorizado del equipo.
Un Portal del Cliente y una experiencia móvil que fidelizan a los traders
Sus clientes nunca deberían tener que cambiar de sistema para gestionar su cuenta y operar. Panda CRM's client portal y las aplicaciones móviles reúnen todo en un solo lugar, bajo su propia marca.
Portal del Cliente unificado
Los clientes acceden a su perfil, estado de verificación, gestión de depósitos y retiros, notificaciones y soporte desde un único portal. Sin accesos independientes ni una experiencia fragmentada.
Acceso al trading sin interrupciones
La funcionalidad de trading está integrada o conectada dentro del portal, con una identidad y gestión de sesión unificadas en web y móvil. Los clientes pasan de la gestión de su cuenta al trading sin interrupciones.
Aplicaciones móviles nativas y experiencia unificada Web + Móvil
La experiencia móvil de Panda CRM incluye aplicaciones nativas totalmente personalizadas para iOS y Android. Para los brokers que no pueden mantener sus propias cuentas de desarrollador en las tiendas de aplicaciones, una aplicación web móvil ofrece la misma experiencia de marca desde cualquier navegador móvil, garantizando una experiencia profesional para todos los brokers.
Soporte multilingüe
Atienda a una base global de clientes con un portal y aplicaciones disponibles en varios idiomas. Las notificaciones push personalizables mantienen a los clientes informados en su idioma preferido.
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Reciba una demostración personalizada de la mano de un especialista que conoce en profundidad las operaciones de una correduría.
CRM con API: construya exactamente lo que necesita
Panda CRM no es un sistema cerrado. Su completa API permite a su equipo de desarrollo ampliar, integrar y personalizar todos los aspectos de la gestión de clientes, sin depender de la hoja de ruta del proveedor.
Amplia cobertura de API
Cree y actualice registros de clientes, gestione tareas, transacciones y cambie estados de forma programática.
Webhooks y eventos en tiempo real
Suscríbase a eventos y envíelos a sus propios sistemas en tiempo real. Cree páginas de registro personalizadas, flujos de onboarding a medida o plataformas propias de análisis, mientras Panda CRM se encarga de toda la lógica de negocio.
Ejemplos de tipos de eventos: registration.completed, document.uploaded, document.approved, deposit.initiated, deposit.confirmed, withdrawal.requested, status.changed, trade.executed, margin.warning, kyc.verified, agent.assigned, ib.referral.created.
Integraciones personalizadas sin límites
El diseño basado en API y el acceso gestionado a bases de datos dedicadas le permiten ir mucho más allá de un conjunto fijo de integraciones. Conecte herramientas propias, paneles internos o servicios de terceros adaptados a su operativa, en sus plazos, no en los nuestros.
Integración nativa con las plataformas de trading en las que confían los brokers
Panda CRM se integra de forma nativa con las plataformas de trading que sus clientes utilizan a diario, proporcionando a los agentes contexto de trading en tiempo real, sin middleware de terceros ni sincronizaciones nocturnas por lotes.
MetaTrader 5 (MT5)
Integración completa con MT5: los agentes visualizan el saldo, patrimonio (equity), nivel de margen, posiciones abiertas e historial de operaciones en tiempo real directamente desde el perfil del cliente. Los flujos de trabajo automatizados se activan según los cambios en el estado de la cuenta MT5, los depósitos y la actividad de trading.
MetaTrader 4 (MT4)
Conectividad nativa con MT4: diseñada para brokers que siguen operando con MetaTrader 4. La misma visibilidad de datos de trading en tiempo real y las capacidades de automatización disponibles para MT5 también se extienden a entornos MT4, sin renunciar a ninguna funcionalidad.
cTrader
Para las corredurías que operan con la plataforma Spotware cTrader, Panda CRM ofrece una integración nativa con cTrader que incorpora los datos de trading al flujo de trabajo de los agentes, manteniendo las mismas funciones de automatización, informes e inteligencia de clientes disponibles en todas las plataformas compatibles.
Panda Trading Server
PandaTS's proprietary trading platform se integra perfectamente con Panda CRM, ofreciendo un ecosistema totalmente unificado que abarca desde la ejecución de operaciones hasta la gestión de clientes, con el máximo nivel de integración de datos y sin depender de conectores externos.
300+ Integraciones - Conecte todas las herramientas de las que depende su correduría.
Un CRM es tan potente como el ecosistema con el que se integra. Panda CRM ofrece más de 300 integraciones preconfiguradas para Forex CRM en todas las categorías que una correduría necesita, permitiéndole estar operativo en semanas, no en meses.
Amplia cobertura de categorías
PandaTS's integrations directory se integra con proveedores de procesamiento de pagos (PSP), verificación KYC/AML, telefonía VoIP, automatización de marketing, plataformas de analítica, herramientas para afiliados e IB, plataformas de trading y mucho más. Las integraciones nativas con MT4 y MT5 permiten que los datos de trading en tiempo real se muestren directamente en la vista del agente, sin necesidad de middleware de terceros.
Automatización basada en integraciones
Las integraciones no solo transfieren datos: también activan automatizaciones. Por ejemplo, una verificación KYC aprobada puede actualizar el estado del cliente, notificar al agente y habilitar los depósitos automáticamente.
Puesta en marcha más rápida
Los conectores preconfigurados reducen el tiempo de implementación. En lugar de desarrollar integraciones desde cero, su equipo puede conectarse a las existentes y centrarse en la configuración específica de su negocio.
Informes, listas y KPI en todos los módulos
Los datos aislados en silos son datos que no puede aprovechar. Panda CRM ofrece informes y listas dinámicas en todos los módulos, para que las decisiones se tomen directamente donde se realiza el trabajo.
Informes por módulo
Acceda a informes específicos sobre leads, clientes, estado de KYC, depósitos, retiros, rendimiento de los agentes, resultados de campañas, métricas de retención y actividad de trading. Cada módulo ofrece la información que sus usuarios necesitan.
Filtros dinámicos y segmentación
Filtre y segmente utilizando cualquier campo. Cree listas dinámicas que se actualizan automáticamente a medida que cambian los datos de los clientes, ideales para campañas segmentadas, revisiones de cumplimiento normativo o seguimiento operativo.
KPI calculados automáticamente
Realice un seguimiento de los KPI que impulsan el rendimiento de su correduría: tasa de conversión por etapa del embudo, tiempo hasta la verificación, tiempo hasta el primer depósito, cohortes de retención, cumplimiento de SLA, productividad de los agentes y métricas de ROI. Todo se calcula automáticamente, sin necesidad de hacerlo manualmente.
Análisis detallado, exportación e informes programados
Profundice en cualquier dato agregado para acceder a los registros que lo componen. Exporte la información a formatos habituales para análisis externos y programe informes que se envíen automáticamente a equipos o responsables específicos, para que cada jornada comience con los indicadores más importantes.
Auditoría y controles de acceso preparados para el cumplimiento normativo
Los reguladores no aceptan un simple «creemos que ocurrió»." Panda CRM proporciona la infraestructura de auditoría que los brokers regulados necesitan, sin añadir complejidad operativa.
Registro de auditoría completo
Cada acción —cambios en los registros de clientes, actualizaciones de estado, aprobación de documentos, comunicaciones y transacciones financieras— queda registrada con fecha y hora, identificación del usuario y estado antes y después del cambio. El registro de auditoría es inalterable y totalmente consultable. Audit log fields: event timestamp, user/agent ID, action type, affected record, field changed, previous value, new value, IP address, session context. Filterable by date range, user, action type, or client record.
Permisos basados en roles
Controle el acceso a nivel de módulo, acción y campo. Defina qué puede ver, editar, crear o eliminar cada rol. Los campos sensibles, como datos financieros, documentos personales o notas de cumplimiento normativo, pueden limitarse únicamente al personal autorizado.
Gobierno de datos
Configure políticas de conservación de datos, controle los permisos de exportación y gestione las políticas de acceso para cumplir con los requisitos regulatorios y las normas de seguridad de su organización.
Segmente, puntúe, priorice... y recompense.
No todos los clientes requieren el mismo nivel de atención. Panda CRM's incorpora un motor de segmentación y puntuación que ayuda a sus equipos a centrarse en las oportunidades de mayor valor, mientras que los programas de fidelización configurables mantienen el compromiso de sus mejores clientes.
Segmentación dinámica
Cree segmentos basados en cualquier combinación de atributos del cliente, comportamiento y estado de la cuenta. Los segmentos se actualizan automáticamente a medida que cambian los datos, sin necesidad de reconstruir listas manualmente.
Puntuación de leads y clientes
Asigne puntuaciones según el nivel de interacción, la actividad de depósitos, el volumen de trading y criterios personalizados. Priorice el trabajo de los agentes en los clientes con mayor probabilidad de convertir, aumentar su actividad o abandonar la plataforma.
Alertas de la siguiente mejor acción
Combine la puntuación con la automatización para mostrar recomendaciones contextuales, como: «Este cliente no ha operado en los últimos 14 días y mantiene un saldo superior a 10.000 USD; considere realizar una llamada de retención». Los agentes reciben acciones concretas, no solo datos.
Motor configurable de fidelización y recompensas
Defina la lógica de recompensas, los niveles, las reglas de elegibilidad y el cálculo y seguimiento automáticos. Incentive hitos de depósitos, objetivos de volumen de trading o actividades de referidos con cashback, bonificaciones o ascensos de nivel, todo gestionado desde el CRM.
Gestión de IB y socios diseñada para programas multinivel
Los programas de Introducing Brokers (IB) son un motor de crecimiento para la mayoría de las corredurías, pero solo si los socios pueden consultar su rendimiento y confiar en el cálculo de sus comisiones. Panda CRM ofrece a sus IB la transparencia que necesitan y a su correduría el control que requiere.
Visibilidad de estructuras IB multinivel
Admite estructuras de socios multinivel con visibilidad completa del árbol de referidos. Vea qué socios han referido a cada cliente, a través de tantos niveles como requiera su programa.
Rendimiento de los socios en tiempo real
Los IB tienen acceso en tiempo real a los datos de sus referidos, depósitos, volúmenes de trading y métricas de conversión. Sin esperar a los informes de fin de mes, pueden optimizar continuamente su rendimiento.
Gestión de comisiones
Configure las estructuras de comisiones por nivel, volumen o criterios personalizados. Panda CRM calcula las comisiones automáticamente, proporciona un desglose detallado y ofrece informes tanto para su equipo financiero como para sus socios.
¿Por qué los brokers eligen Panda CRM frente a otras alternativas?
No todas las plataformas de Forex CRM para brokers son iguales. Así es como Panda CRM destaca en los aspectos más importantes para las corredurías reguladas.
Un proveedor con experiencia a lo largo de múltiples ciclos de mercado, cambios regulatorios y evoluciones tecnológicas.
Al servicio de brokers regulados desde 2006, con casi dos décadas de desarrollo continuo de la plataforma.
Cientos de conectores preconfigurados con proveedores de pagos (PSP), soluciones KYC/AML, telefonía VoIP, plataformas de trading y herramientas de marketing.
Más de 300 integraciones en todas las categorías operativas.
Datos de trading en tiempo real visibles para los agentes directamente en el CRM, sin sincronizaciones por lotes durante la noche.
Saldo, patrimonio (equity), nivel de margen, posiciones y actividad de trading en tiempo real, visibles directamente para el agente.
Reglas de automatización con ramificaciones basadas en el perfil, el comportamiento, el estado de la cuenta y criterios temporales, no solo en simples condiciones de tipo «si... entonces».
Reglas de ramificación ilimitadas en todas las dimensiones de datos, con escalación de SLA y reasignación automática.
Aplicaciones móviles personalizadas, no solo una página web adaptable.
Aplicaciones nativas para iOS y Android, además de una versión web móvil, todas completamente personalizadas con la marca del broker.
Operaciones CRUD completas, webhooks y arquitectura basada en eventos, no solo una exportación de datos de solo lectura.
API completa con webhooks para cada operación y evento del cliente.
Controles de calidad de documentos asistidos por IA antes de la revisión humana.
La IA detecta imágenes borrosas, reflejos, recortes y problemas de legibilidad, para que los clientes puedan corregirlos antes de enviar sus documentos.
Registros de auditoría inalterables, permisos a nivel de campo y controles de gobierno de datos.
Registro de auditoría completo con control de acceso basado en roles a nivel de módulo, acción y campo.
Portal unificado para la gestión de cuentas, verificación, pagos y trading, sin necesidad de utilizar sistemas independientes.
Portal unificado con acceso integrado al trading y gestión de sesión unificada.
Programas de recompensas configurables y gestión de estructuras IB multinivel, no módulos adicionales vendidos por separado.
Motor de fidelización configurable y portal IB multinivel incluidos dentro de la plataforma.
Con la confianza de brokers regulados de todo el mundo.
Desde nuevas corredurías que lanzan su primera operación hasta empresas consolidadas que gestionan miles de traders activos, Panda CRM proporciona una infraestructura que crece junto con su negocio.
Casi dos décadas de experiencia en la industria.
Al servicio de la industria del brokerage desde 2006, con un desarrollo continuo de la plataforma a lo largo de múltiples ciclos de mercado y cambios regulatorios. Learn more about PandaTS.Con la confianza de empresas líderes.
Impulsando corredurías reguladas en Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Latinoamérica, desde nuevas empresas hasta operaciones consolidadas con múltiples marcas.Cerca de la industria.
Cerca de los brokers a los que damos servicio y de los entornos regulatorios en los que operan. Con oficinas en Israel y Chipre. Descubra las últimas novedades de nuestro equipo en el PandaTS blog.300+ Integraciones
Conectores preconfigurados con proveedores de pagos, cumplimiento normativo, comunicaciones y tecnología para una implementación más rápida.
Preguntas frecuentes sobre Panda CRM
Vea Panda CRM en acción.
Su correduría merece un CRM desarrollado específicamente para esta industria, no adaptado a partir de uno genérico. Solicite una demostración personalizada y descubra cómo Panda CRM puede optimizar sus operaciones, potenciar el trabajo de sus equipos y mejorar la experiencia de sus clientes.
Hable con un especialista que conoce en profundidad las operaciones de una correduría. Sin discursos comerciales genéricos: solo una demostración centrada en las funcionalidades que realmente importan para su negocio.